春天，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、青蛙和蛇身上，捉弄着小生灵们。老僧（吴永洙饰）发现后，用同样的手法惩罚他，告诫他不可胡来。夏天，十七岁的少僧（金永敏饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一名患病少女（何丽珍饰）在母亲陪同下，来到寺庙拜佛求平安，并留下疗养。少年开始忍受不住异性相吸所带来的诱惑……秋天，青年在外面杀人后重返寺庙，请求谅解。老僧命其刻写心经，去掉罪孽，同时，追捕逃犯的警察...

由于女演员在片场发生了危机性命的意外，亦由于一直教导的学生投靠了他人的麾下，导演金基德长久以来对于电影的执念发生了动摇，年逾五十的他发现原本高产的自己竟然再也没有了拍电影的热情与冲动。于是，失意的导演选择过起了离群索居的生活，在物质条件极为简陋的高山之上开始了自我质疑和质问的心灵旅程，他用摄像机拍下了这一段困顿生活中的自问自答，经过剪辑，于是有了这部电影。      ...