本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交免费在线观看。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。...

婚姻不幸的土耳其女子乌马伊（西贝尔·凯基莉 Sibel Kekilli 饰）不仅跟丈夫毫无爱情可言，更时常遭受丈夫的家庭暴力。悲剧的婚姻致使乌马伊带着儿子逃回了娘家德国。然而她悲剧的命运并没有因此终止，迎接她的非但不是一个可以依靠的温暖的家，而是家人的冷嘲热讽。为了声誉，家人居然极力劝她按照传统习俗，把儿子送回给土耳其的丈夫抚养。面对家人的冷眼和唾弃，善良宽容的乌马伊并没有放弃，她坚持自己抚养儿子...